24년 03월 05일
* AI가 올리고 있는 반도체 주식들! - 소수몽키
새롭게 주목받고 있는 주식들은?
델! 한 주 동안 37.9% 상승중
AI용 서버 생산 중
델 창업자이자 ceo 전세계 부자 12위에 등극
AI주문 40%급증 중 ~! 올해 매출 2배 예상 중
서버 제조 기업들이 부활 중 ~! HP, 델, 슈퍼마이크로까지 상승 중
슈퍼마이크로 s&p500지수 편입 소식까지! 시간 외로 12% 급등 중. 엔비디아와 협업관계임
AI의 주문자는 큰손들은 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 메타 등등
AMD , 브로드컴 저평가 아니야?? 하고 달려가는 중 ~! 15%, 7% 급등 중
AMD 시총 22위까지 올라감
삼성전자를 AMD가 넘어설듯
브로드컴 테슬라 꺾고 시총 10위로 진입중 ( 테슬라 3년동안 제자리 중)
마이크론 주간 10% 상승 중 ~ 메모리 반도체 납품 빨리하겠다고 해서 급상승 중 ! 미국 반도체 밀어주기 아니야? 엔비디아 옆자리는 누가 차지 할것인가?
메타 저크버그도 내방함. TSMC 62% 엄청나게 독식중임.
전세계가 AI에 뛰어들고 있는 중, 5년 안에 인간을 뛰어넘는 AI가 나올것이다. 그래서 훨씬 더 많은 반도체 공장이 필요할 것이다.
한주동안의 ai이슈 :
반도체 회사들의 몸 값은 점점 더 높아 질것이다. 에이아이 사이버 보안 팔로알토 회사 구매함.
24년 03월 05일
* 반도체수출이 가파르게 상승 중 수출 100억달러 가는 중 - 손경제
원인 - AI향 칩 수요가 많아짐
중국 무역흑자 -전체 수출 중 반도체수출이 20% 그 중 중국이 20%
- 저크버그의 10년만에 방한
왜 온거야? 반도체 확보해서 가져가려고 옴
와서 머했어? 핵심은 삼성전자와 만나서 반도체 협약
메타도 자체개발한 라마3 구현을 위해 생산파트너로 삼전에 손을 내민 것
- 샘올트먼 삼성전자 평택공장 방문 , sk하이닉스 경영진 만남
왜 온거야? 지금의 반도체칩 수급으로는 AI 수요 충족이 불가능한 상태임.
변화가 필요해서 엔비디아 의존도를 줄이고 자체적 개발을 위해서 반도체 기업들과 협약을 하는것
- 돈만 있으면 다 생산이 가능한가?
엔비디아가 되면 우리도 된다! 반도체 좀 빨리 갔다쓰려고 하는거아니야? 설계도는 있으니까 만들어줄곳만 좀 찾아보자. 대만 tsmc 파운드리분야에서 세계 최고지만, 대만을 대처할 삼성전자 GAA 전공정부터 패키징까지 파트너사들을 모셔가는중이라고
- 꼭 한국, 대만이여야해? 미국과 일본이 반도체 주도권을 가져가려는 중
인텔이 1.8나노 공정 2027년에 1.4나노 가겠다고 함. 최신공정이 올해 2나노 양산돌입하는게 삼전목표임. 인텔은 이미 고객이 있다고 함.
일본이 더 적극적임 . 준공 3년이상 앞당김. 대만 TSMC 10조정도 지원함. (1,2공장 포함해서)
- 우리나라 잘 할 수 있을까?
현재는 호황이지만 지금 밀리게되면 회복하기가 힘들어질 수 있음.
24년 03월 04일
* 델 주가 하루 만에 32% 급등 - 머니레터
AI에 최적화된 서버 생산, 이 서버에 대한 수요가 커서 실적이 기대 이상으로 좋았음
* 일론 머스크 VS 오픈 AI - 뉴닉
일론머스크가 챗GPT를 개발한 오픈 AI와 샘 올트먼를 상대로 소송을 걸었음. 머스크는 2015년 올트먼과 오픈 AI 공동 설립자의 제안을 받고 ”AI 개발하는 비영리 연구소 만들자!“ 하는 계획에 600억 원 가까이 기부해다는데요. 당시 약속을 어기고 오픈 AI가 돈을 버는 일에 초점을 맞추고 있다며 소송을 낸것. 연구성과와 기술을 모두에게 개방해! 오픈 AI 측은 소송을 낸 의도가 수상하다는 반응을 보였다고
‘5단계’ 인공지능, 챗GPT는 1단계…“3단계부터 대규모 실업”
오픈에이아이가 2월15일 발표한 동영상 제작 인공지능 소라(SORA)가 한동안 뜨거운 화제였다. 소라가 스스로 만들었다는 압도적인 동영상을 본 영상업계는 대부분 큰일 났다는 반응을 보였지만,
www.hani.co.kr
24년 02월 29일
* 미국 반도체 공장 보조금 - 반도체
처음 : 미국에 공장짓거나 설비 증설하면 보조금 나눠줄게 약속함
삼성 텍사스에 170억 달러 투자, tsmc 조단위 투자함
중간 : 미국 : 일단 투자해서 공장 짓고 있어봐, 얼마 줄지는 나중에 알려줄게
현재 : 첨단반도체 예산 37조(280억달러) 정도 - 600개 기업 신청, 신청금액도 90조원
미국 : 오긴 와 근데, 돈은 못 줄 수 도 있엉 ㅎ
- 미국 기업한테 우선적으로 먼저 줄거야. :) 100억달러 인텔한테 쓸듯
미국 : 신청자가 많아서 돈을 다 나눠줄 수 없을 것같아..
우리가 줄 수 있는 규모의 2배가 넘었어. 너네 절반만 받아도 다행일껄?
* 일본 반도체 부활 ?
- TSMC 반도체 투자금의 절반을 보조금을 지원함
* HBM 미국 마이크론이 엔비디아에 납품할꺼라고 발표함.
- sk하이닉스의 큰 위협이 된다.
- 미국 마이크론이 만들고, 엔비디아가 사주는 팀 미국의 지원이 있음
24년 02월 26일
* 미국증시와 엔비디아
AI주의 상승세를 타고, 미국 주식시장 대표지수 나는중.. 엔비디아 주가는 올해 들어 59% 상승함. 지난주 시가총액 2조 달러 넘김. 하루 동안 늘어난 시가총액이 삼성전자의 전체 시가총액(436조 원)과 맞먹을 정도..
이유는? 생성형 AI의 열풍과 재평가된 GPU
다른기업들은 머해? 마이크로소프트, 구글, 아마존,메타 등이 AI반도체 만들겠다고 나섰어!
맞춤형 반도체를 만들어서 최적화된 반도체로 성능을 끌어올리려는 것임.
파운드리 업체들의 경쟁이 뜨거워지고 있음
파운드리란, 반도체 설계를 전문으로 하는 기업에서 설계도를 받아서 반도체를 만드는 기업을 말함. 대표적으로 TSMC, 삼성전자, 인텔이 있어. 인텔은 뒤늦게 뛰어들었지만 미국의 지원을 팍팍 받는 중이라고.. 올해 말부터 1.8나노 생산을 시작해 단숨에 삼전을 제치는게 목표라고..
24년 02월 23일
엔비디아, 분기 29조 매출 어닝 서프라이즈 - 머니레터
-> 분기실적 매출 약 29조원, 순이익 약 16조원 기록 서프라이즈
-> 엔비디아 주가, 국내 반도체 기업 주가도 상승세
-> 왜 매출이 상승했나? 생성형 AI에 필수적인 인프라. 현재 공급이 수요를 따라잡기 어려움
-> 엔비디아 CEO : 가속 컴퓨팅과 생성형 AI가 임계점(tipping point: 티핑포인트)에 도달했다. 전 세계적으로 기업, 산업, 국가 전반에 걸쳐 수요가 급증
-> 티핑포인트란, 특정 현상이 급속도로 커지는 순간을 뜻함.
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